卜易居

在当今保险行业，经纪人面临着前所未有的挑战与机遇。客户需求的多样化、市场竞争的白热化，以及日益增长的客户服务期望，都要求保险经纪人必须拥有一套高效、专业的客户信息管理工具。然而，传统的客情管理工具，如微信的标签功能、Excel表格、记事本，乃至通用的CRM系统，在面对保险行业的特殊需求时，往往显得力不从心。正是在这样的背景下，我们推出了专为保险人设计的客户信息管理工具——保险客情通APP，它将为保险经纪人开启一个全新的客户信息管理时代。‌一、传统客情管理工具的优劣分析‌保险经纪人一般在日常的保险营销过程中，有意识进行客情管理的往往都会使用一种针对自身情况合适的工具或者方法，我们先了解当前保险经纪人常用的传统客情管理工具及其优劣势，他们包含使用记事本、使用微信的标签和备注功能、使用Exce