FO评价|九年沉淀，一朝亮剑，惠裕家办行业评价体系再度升维

文 | 惠裕全球家族智库

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前言

过去的一年，全球经济剧烈动荡，中国经济则表现出足够的韧性。突破源于传承，内核稳定来自于代代积累。中国的家族企业展现出穿越周期的强大力量，这其中，蓬勃兴起的家族办公室功不可没，它们不仅是窄义理解下的家族财富管理平台，更是家族企业传承与创新的助推器。

惠裕已经连续八年发布“中国家族管理领袖Top50”榜单，并且持续迭代家族办公室行业的独立评价体系。

随着资产管理行业价值回归本源，中国的家族办公室正经历从“产品导向”到“需求导向”的范式转变。其真实服务能力以及与家族客户共同成长的潜力，对中国家族企业提升市场竞争力以及可持续发展尤为重要，进而助益中国经济内核变得更为稳健。

惠裕因此再次升维家族办公室的评价体系，本着客观公正、专业务实的态度，对标成熟行业评价机构的先进方法论,并与惠裕自主研发的I-Match智能匹配平台相结合,构建出一套更加科学、全面的评价标准，以达到更好地为中国家族企业赋能的目的。这一创新性的评价体系旨在更精准地衡量家族办公室的服务质量和发展潜力,从而更好地为中国家族企业赋能,助力其在全球竞争中脱颖而出。

惠裕全球家族智库（FOTT）的家族办公室行业评价体系再升维！

家族办公室评价体系升维

1、从信息收集的方式来看

除传统的问卷调查、电话访谈和面对面交流外，惠裕创新性地引入了交叉验证机制。通过对家族办公室的客户群体及其合作伙伴进行深度访谈，全方位剖析家族办公室的实际服务能力，确保评估结果的客观性和全面性。

2、从评选的维度来看

保留原有的六大核心维度（家族服务能力、领军人物实力、行业领先性、家族渗透力、品牌影响力、职业操守把控力），同时在子维度上进行了深化。新的评估体系更加注重从客户视角出发，重点考察家族办公室解决实际问题和为家族企业创造价值的能力。

3、从业绩评估的角度看

评估重心从单一的资产管理业绩拓展至家族企业全方位服务能力的综合评估。关注真实落地的服务案例，聚焦家族团队服务的协同效率。

惠裕行业评价体系特色

升维后的家族办公室评价体系，会突出三个方面的特色：

长期与短期的结合。惠裕对家族办公室行业的评价，在对短期业绩进行评估的同时，会更注重家族办公室在为家族企业长期可持续发展上所作的努力。

定性与定量的结合。惠裕主要从客户评价与业绩评估两个角度来考察家族办公室的服务能力，在客户评价这种定性的标准之外，会更多的通过数据，全方位、定量的对家族企业进行业绩评估。

广度与深度的结合。家族办公室服务家族企业的数量固然重要，而惠裕会更关注家族办公室的服务深度，是否具备相伴家族企业共同成长的深度服务能力。

惠裕的家族办公室评价体系与其开发的I-Match系统无缝集成，不仅为行业发展树立了新标准，更致力于提升行业整体的服务水平。通过构建实用的行业服务手册，FOTT旨在推动家族办公室行业向更专业、更高效、更持久、更可靠的方向发展，为中国家族企业的长远发展提供强有力的支持。

第九届“中国家族管理领袖Top50”榜单评选正式开启！

奖项设置

第九届“中国家族管理领袖TOP50”榜单依然设置以下两大类奖项：

——面向组织：“中国家族管理领袖TOP50”奖项，按照服务商类型分设子奖项。

——面向个人：“中国家族办公室最具影响力十大人物”奖项。

同样，今年“中国家族管理领袖TOP50”奖项评选将与FOTT持续迭代的独立行业评价体系相结合，满足家族服务需求者最直接的遴选与合作诉求。

申请入口组织：“中国家族管理领袖TOP50”奖项

申请入口个人：“中国家族办公室最具影响力十大人物”奖项

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